項目背景
江蘇綠和環境科技有限公司主要從事建筑垃圾(包含裝修垃圾)的無害化處置和資源化利用??紤]到建筑垃圾資源化行業具有顯著的社會、生態和環境效益,為進一步激活體制機制,激發團隊積極性,增強企業活力,實現國有資產保值增值和企業跨越發展,綠和環境科技公司擬通過增資擴股方式向社會公開征集民營資本,并向公司核心管理團隊釋放部分股權用以激勵。
交易過程
常交所在2018年5月項目入場前期便開展了大量對接工作,把服務向前端延伸,深度了解企業需求,配合企業從交易條件設置、投資方資格條件設置、原股東優先增資權行使范圍、交易方式選擇等多方面完善增資方案內容,參與企業增資方案擬定。一是建議增資企業采取“一次性密封式報價”的方式引入投資方,充分挖掘投資方心理價位。二是采取“場內場外同時增資”的方案從而達成原股東增資要求并避免同一次增資“一股二價”情況。三是通過新進股東增資后同價轉股的方式,實現對管理團隊進行股權激勵的需求。上述方案為綠和環境科技公司在增資結束后實現與投資方優勢互補、股權結構均衡有序,健全法人治理結構和完善現代企業制度等方面做好規劃與鋪墊。本次增資項目在e交易掛牌并利用平臺首頁重點推薦廣告位進行宣傳推廣,向關注建筑、環保領域的投資人及時精準推送相關信息,廣泛吸引潛在投資人,積極促成交易。
2018年12月10日,綠和環境科技公司增資擴股項目順利簽約,新老股東共增資6000萬元,其中通過常州產權交易所成功募集資金1520萬元。
項目啟示
江蘇綠和環境科技有限公司增資擴股項目順利完成是常州產權交易所助力國有企業優化股權結構、完善法人治理、創新發展機制的又一有益舉措。該項目中,常交所在為增資企業引入投資方時,一方面考慮為企業引進先進的技術和管理理念,拓展新的市場空間,另一方面充分把握融資方和投資方深層次的需求和長遠目標,充分考慮兩者的戰略協同效應,以最大限度地實現雙方共贏。